邁向新時代，中國涂料“一帶一路”南美考察圓滿完成——巴西和阿根廷涂料市場考察紀實

正值“一帶一路”建設推進五周年之際，2018年10月22日，中國涂料“一帶一路”考察團一行也再次啟程，開啟巴西、阿根廷南美洲涂料市場考察。

　　首先，中國涂料工業協會孫蓮英會長一行來到位于巴西第一大城市圣保羅的巴西涂料協會，受到了巴西涂料協會Fabio Huberg先生等人的熱情接待。雙方就巴西涂料市場、中國涂料市場和相關政策的發展方向，以及各自的職能和未來的合作機會進行了深入探討。

中國涂料工業協會孫蓮英會長

巴西涂料協會 Fabio Huberg 先生

　　首先，巴西涂料協會Fabio Huberg先生對巴西涂料市場進行了介紹并展望了發展前景。他表示，巴西是全球第五或第六大涂料生產國，占拉丁美洲總產量45％的份額，達15.5億升，拉丁美洲占世界總產量的8％～8.5％。巴西涂料市場中，最大的建筑涂料占比82.5％（按體積計），汽車OEM占比2.6％，汽車修補涂料占比4.3％，工業涂料（包括家具、家電、汽車零部件、船舶和道路標識等）占比10.7％。2017年巴西全國涂料產量達15.35億L，預計2018年將預計達15.52億L，增長率1.1％。未來，既充滿機遇又充滿挑戰，環境法規、創新、智能和多樣化的需要，將會使涂料市場進一步好轉。但目前仍然面對巴西經濟增長不態勢、人們對涂料的需求不旺、每年涂料市場的關注度周期短、銷售渠道不健全以及競爭的可持續性五大挑戰，作為巴西涂料協會也在制定PSQ工業質量提升計劃，以提升涂料的品質和競爭力，未來巴西涂料市場將會有更大的空間，也給市場帶來了更大的機遇。

　　隨后，孫蓮英會長介紹了近來中國涂料行業經濟運行情況及相關政策發展方向。報告中指出，作為全球涂料生產和消費第一大國，2017年我國涂料行業全年規模以上工業企業1380家，產量達2036.4萬噸，同比增長12.38％；規模以上工業企業2057家，主營業務收入達4172.89億元，同比增長5.0％。涂料行業總體處于緩中趨穩、穩中向好的“新常態”。步入2018年，1－8月中國涂料行業總產量1142.7萬噸，較2017年同期增長2.2％，增速降低7.7個百分點；全行業主營業務收入2170.37億元，較去年同期增長7.2％，增速較去年同期降低1.1個百分點。行業呈現出如下特點：一是，原材料持續漲價，下游行業發展壓力加劇；二是，環保形勢嚴峻，環保設施投入及運營費用增加較快；三是，產業結構調整，綠色發展成為共識。同時，在大氣污染綜合防治、企業搬遷入園、綠色體系建設等方面加大了政策制定力度。

中國涂料工業協會向巴西涂料協會贈送《中國涂料工業百年紀念郵冊》

　　最后，與會團員還就巴西最具規模的涂料企業的產能、原材料供應和使用、環保和市場機遇、巴西涂料展等進行了深入探討和交流，雙方均認為將來會有更多的合作機會，雙方涂料市場的現狀也帶來了共同發展的新機遇。

 　　在隨后的10月25日和27日，為了了解巴西涂料市場的銷售模式和銷售渠道，在瑪瑙斯和里約熱內盧特別對巴西當地涂料專賣店/零售店進行了實地考察與交流。

　　瑪瑙斯涂料市場考察

　　首先，考察團一行來到了位于“亞馬遜心臟”瑪瑙斯的Cocil建材城，其是當地最大的建材市場，也是當地居民家庭裝修材料采購首選之地。其中的涂料銷售門店以銷售巴西本地品牌為主，以及各種涂裝工具，批發與零售兼顧。如巴西本地生產的且占有最大市場份額Suvinil品牌，其品類幾乎涵蓋了所有家裝用涂料，涉及墻面涂料、木器涂料等，滿足了巴西當地居民DIY的需求和涂鴉的愛好。

巴西瑪瑙斯涂料市場考察掠影
 

　　里約熱內盧涂料市場考察

　　隨后，考察團一行對位于巴西第二大城市里約熱內盧的建材銷售連鎖店Amoedo的其中一家涂料專營店進行了考察。里約熱內盧是巴西及南美經濟最發達的地區之一，也是巴西第二大工業基地。因此，銷售的涂料品牌不僅包括了巴西本地主地品牌Suvinil等，還包括了宣偉、阿克蘇諾貝爾等國際品牌。品類涉及更廣，包括墻面涂料、木器涂料、地坪涂料以及部分工業用涂料。據店員介紹，Amoedo在里約熱內盧有12家連鎖店，批發與零售兼顧，每月銷售量有12萬桶，按平均200元雷亞爾/桶計，每月銷售額可達2400萬元雷亞爾（相當于4800萬元人民幣），銷售額還是相當可觀。另外，為了打造推廣本地品牌，本地品牌銷售價格會高于國際品牌（如桶裝3.6L售價為180元雷亞爾），也是為了樹立高品質的形象。

巴西里約熱內盧涂料市場考察掠影

　　最后，中國涂料“一帶一路”商務考察團孫蓮英會長一行到達阿根廷最大的城市布宜諾斯艾利斯，與國際知名咨詢公司Orr&Boss就阿根廷涂料市場以及今后的合作機會進行了交流與探討。Orr&Boss咨詢公司南美洲合作伙伴丹尼爾先生以及Orr&Boss咨詢公司亞太區總裁李璽林先生出席了座談會。

中國涂料工業協會孫蓮英會長

Orr&Boss 咨詢公司南美洲合作伙伴丹尼爾先生

Orr&Boss 咨詢公司亞太區總裁李璽林先生

　　阿根廷作為南美第三大涂料市場，在南美地區也占有舉足輕重的位置。會中，擁有30年以上涂料行業背景的丹尼爾先生與考察團團員詳細分享了2017年阿根廷涂料發展情況以及11大涂料細分領域的生產、市場份額以及涂料品種使用情況，使團員對阿根廷涂料市場有了更進一步的了解，也為今后的進一步合作奠定了基礎。據丹尼爾先生介紹，2017年阿根廷涂料市場產量達2.51億升，銷售額達9億美元。細分領域中，建筑涂料占比最大，產量和銷售額分別達到1.87億升和4.64億美元，占比分別高達74.5％和51.6％；產量統計中，一般工業涂料占比4.8％、汽車OEM涂料占比4.4％、汽車修補涂料占比4.4％、工業養護和維護涂料占比3.2％、木器涂料占比2.4％、粉末涂料占比2.4％、包裝涂料占比1.6％、卷材涂料占比1.6％、船舶涂料占比0.4％。隨后，丹尼爾先生就以上細分領域從產量、銷售額、涂料公司、集中度、市場占有率、產品類型等方面進行了詳細的講解，使團員從多方位深入了解了不同細分市場的發展狀況，并結合自身企業情況尋求合作機會。

　　總體來看，阿根廷涂料市場主要集中在建筑涂料、一般工業涂料、汽車OEM涂料和汽車修補涂料，主要涂料公司集中在阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、艾仕得、BASF、Hempel等國際品牌，以及當地知名公司Sinteplast、Alba、Tersuave等品牌。當地涂料生產公司數量超過200家，人均消費量2017年5.4升，預計2020年達5.7升。